觥走筋，君臣当晚尽欢而散。孙猴依旧歇当年所居暖香斋。
悟空宿酒未醒，忽被太监摇醒，一骨碌爬起来喝道：“大胆奴才，① 红铅——道家指少女初次月经。
敢扰老孙黑甜梦！”太监跪求道：“老爷息怒，是国王急召国师上殿，十万火急！”猴子笑道：“却错怪了你，甚事这般紧急？莫非寝宫着火，烧了你家大王屁股不成！”太监道：“禀老爷，虽不犯火，却是犯水——是那尚兰岛水番趁海潮驾坚船犯我海疆，要金银珠宝、茶叶生丝、药材香料。还要美女佳人、骏马健牛..若午日三刻不把货物送到船上，就要带兵上岸，杀人抢劫，火焚斯城！”猴王笑道：“有这等好事！——老孙学了一身本事，正愁没处卖弄，便有上门生意。造化，造化！”原是和衣睡得，跳起便走。
悟空随小太监入宫，国王迎上，一脸愁容道：“国师好歹助我！”猴王道：“救你不难，陛下拿甚谢俺？”国王道：“宫中之物任国师抉择。”猴儿见国王腮上犹沾胭脂红痕，未及揩拭，笑嘻嘻问：“丽人何在？”国王一时不解，莱公公附耳一说，国王踌躇。莱公公道：“留得青山在，不怕没柴烧。”国王醒悟，即令太监去召宠妃。
俄顷，宠妃至，容若仙子，翩若惊鸿。国王道：“你已属国师也！”美人俯首听命。猴王大笑：“俺岂敢惊人之美，试探大王罢了！——初时‘不爱江山爱美人’，终究还是分出孰轻孰重。却也不易！”便看番使适间所递文书。又叫传唤番使。那使者气昂昂进殿，喝令大王快些答复。悟空将文书扯得粉碎，摔在那人面上：“你去回复贼王，再不速速离俺做来国海疆，叫你等船毁人亡！”使者道：“你是何人，难道不惧我巨舸坚猛，猛将蛮兵？
快将贡物送我船上，保你一城平安！不然..”悟空大怒，不等他说完，飞起一脚，那番使颀大身躯便如风中落叶似的，在空中翻了几个筋斗，跌到三层龙尾道下，半天爬不起来。悟空道：“这一脚便是贡品，快回去复命吧！”
番使忍着疼，站起身，咬牙切齿，嚷着番语跑了。国王忧虑。悟空道：“无妨，却去海边应付！”
国王急令备辇，请国师登车。又发三万六千禁军助战。拜道：“朕便在此恭候佳音了！”悟空一把逮住国王手，笑道：“大王不去怎行！俗话说‘单丝非线，孤掌难鸣’，大王一同去，帮个人场吧！”不由分说、扯上凤辇。
国王战战兢兢，吩咐起驾。一路警跸，来到海边。果见水番船队扬帆驶来。甲板上番兵个个披牛皮甲，画三花脸，怒眉如钩，吹胡子瞪眼，子里舞扎些刀枪剑戟、斧锁锤铲。眼看靠岸，国王道：“国师，要跑快跑，再晚就来不及了！”悟空笑道：“再近些，冉近些。”领头的贼船已砰地撞在石堤上。国王面如土色：“国师，你不走寡人走也！”悟空方念动真言，朝海上吹了一口仙气。骤然间半空呼呼风响，转眼便刮得飞沙走石，巨浪滔天！回头潮打得船滴溜溜转，船板上站不住人，落水者不计其数。残余的忙跪下齐叫：“仙师饶命！”国王侧隐道：“国师，只要贼人不再犯我疆界，就饶过他们吧！”悟空喝道：“还要不