消三个时辰。将至天庭，帝释吞吞吐吐对火德星君道：“我未捷而归，有负玉帝王母厚望，不如就此作别，引退荒山，改日再来觐圣谢罪。盼请贤弟代言！”火德星君见状生怜，道：“天尊有疾在身，不便面君，也在情理之中。我自向玉帝转禀便是！”帝释称谢了，与星君拱手作别，氏叹一声：“败我者，非孙大圣，天也！”自腾云回须弥山养伤去了。
诸神回到天庭，谒见玉帝。因帝释已去，便墙倒众人推，将一应过愆俱安在帝释身上，说他胸无点墨，用兵无方，急功近利，方致败北。玉帝闻言，已觉察将帅不和，然事已至今，说破不仅干事无补，还要得罪五斗群星。只好打掉了牙往肚里咽，还要装模装样着人去拿帝释究罪。火德垦君直言道：
“依臣之见，那帝释亦已竭尽全力。他尝与孙悟空大战数百回合，不分胜负，然最后一着不慎，被猴王占了上风。”众星君附和道：“依帝释天尊神力尚且不能取胜，我辈更是望洋兴叹。请陛下再遣良将征讨之！”玉帝心烦道：
“如此看来，帝释亦无大错，可免刑惩。至于证伐妖猴，朕已将看家的人马都拿出来了，却再去差遣哪个？”
老君道：“三日前陛下不着李天王为帅，却委用他人，以致相互猜忌，军心涣散，焉能取胜！”玉帝快快道：“依老君之言，眼下该如何？”老君冷笑：“老夫却不敢妄言了。以免再讨没趣！”大帝道：“或可拟遣托塔天王统军征逆！”玉帝道：“那李天王与帝释法力相比若何？”
众一时默然。忽“抱病”在家的托塔天王风风火火进殿来。
原来他已闻帝释兵败，遂闯殿大呼：“陛下，臣虽不才，愿率家小出征讨贼！我已差哪吒去南海邀次子木吒来此相助。乞玉帝发五万精兵于臣，不斩妖猴，誓不生还！”玉帝动容道：“天王忠心，朕尽知也！然孙悟空那厮，法力竟胜帝释一筹，不可小觑。朕数征未果，正所谓‘欲速则不达’。却容寡人三思，从长计议！”遂令散朝。托塔天王一腔热血化作三九寒雪，呆了好久，方慢慢踅回府。
却道玉帝回天香宫，王母见他一脸愁容，讥诮道：“大老爷们家，别屁大点事就挂在脸上！却说说看，也帮你拿拿主意！”玉帝道：“都是你搅和的！还要‘拿主意’哩！”王母施疯道：“老娘说甚哩，急头急脸的，还甚吴天大天尊来！没能耐！”玉帝道：“你有能耐你坐那宝座去！那行子我坐得够够的！——这几年叫那猴子搅得我六神不安！”王母扑哧一声笑了，“猴子，猴子，阖天神将降不了一个妖猴，还有脸说哩！”玉帝无奈道：“老婆你说这咋办呢？——老君力荐李天王，你道怕他灭了外敌，恃功侗傲，横行天庭，反成内患。非要叫委派帝释为帅，焉知那帮子家伙俱是老李的契友，与帝释暗中下绊子，结果还是吃了败仗。”王母拧起柳眉道：“败了又怎地，‘胜败乃兵家常事’！李天王便有入天的本事也不能重用他——便这话！”
玉帝叹口气道：“那朕就无话可说了！”心中烦闷，想去哪个妃子处寻乐子忘忧，起身才要走，忽听金童报：“德馨公主求见！”
登时高兴起来，