吃奶的劲也抽不出那棒，急得头上的筋都暴了起来。如来一松柳条儿，大圣不提防，一屁股坐在地上。众神俱看呆了。猴子爬起来，拍打着土，没脸遮羞道：“老佛，你怎用歪门邪道耍老孙，不算正经本事！”观音一厢冷笑道：“猴子，你自恃金箍棒厉害，殊不知如来早已将百炼钢化作绕指柔！此乃大神通，非你辈可知可晓！”
悟空仍心中不服，乃道：“如来你要耍神通，老孙便与你赌赌变化。看谁为上！”如来笑道：”汝有甚神通，说与老僧一闻！”众神抢道：“佛祖，这猴子有七十二变哩，他身上万千根汗毛，根根出神入化，不可小觑！”悟空朝四下拱手道：“多谢，多谢！容后补酌！”如来笑道：“好生厉害，且演给我青看如何？”悟空便作个揖道：“如来，老孙献丑了！”先揪一撮毫毛，吹口仙气，变成大猴小猴、滴大孙猴，爬爬叉叉，咆哮打闹，攀树玩耍、热闹一番，又变出一大把瞌睡虫，撒出去，困得天王父子及众天神昏昏沉沉睡去。又变各色人物、飞禽走兽、花草树石..最后现出法天法地怪模样，头如泰山，身若须弥，面目狰狞，吓得玉帝、王母胆战心惊。悟空嘻嘻一笑，收了法相，道：“如来，俺这本事还不够坐灵霄宝殿，面南称孤？”
如来微微一笑，身放亿万道舍利之光，每缕光端皆有一朵莲花，花蕊均有一尊如来佛端坐；每尊佛又放光彩、结莲花、因之有无穷尽光霞佛祖；又有五色白光自如来眉宇射出，如巨虹，环绕大千世界三匝，析回来照耀天庭。
时虚空中有百千神佛散诸花香，高唱梵呗。
悟空正目瞪口呆间，忽又见一棵菩提树自半空彩云间现出，高数十丈，合着梵颂节拍，生出一百条根须、五百根树枝、十万片树叶。天神奏乐唱诵声愈加响亮，神树蓦然放出赤橙黄绿青蓝六色光彩，明炜整个金阙云宫，细一辨，原是六色花朵争艳斗奇。俄而，结出五颜六色果实，坠得树头下垂。
满天神佛齐声喝彩——开天劈地，谁见过云空生树开花结果子！
悟空惊诧之余，又垂涎香喷喷红艳艳的仙果，遂收了棒，飞身上树摘果子。摘下来不分大小，往嘴里塞，其味非桃李杏柰非批把香蕉，却又奇香异甜。悟空咔咔嚓嚓啃着，将肚儿撑得像怀了崽儿。又拔根毫毛变成一只大篮子，拼命往里装。如来叫道：“悟空，下来吧！”悟空窝窝扭扭道：“既是仙果，多吃无妨，老孙还要再摘些窖下慢慢吃哩！”如来叹道：“贪心不足，灾祸顷至！”悟空听见，笑道：“老佛，你心疼果子了，便吓唬老孙！”依旧攀枝折条够果子。
菩提树骤然震动起来，树枝将大圣拢合了，困在中间。霎时叶果皆无，原是如来手臂所变！悟空叫道：“如来，你乃正大光明之人，为何设计赚老孙？”如来道：“猴头，我已告诫你不可贪婪，谁叫你不听劝！咎由自取，怪不得老僧！”大圣道：“如来，你果有些神通，且松开俺，愿意皈依！”
那如来不知是计，笑盈盈要展手——急杀了一厢的玉帝、王母，一迭声道：
“老佛，千万别上那厮的当！这妖猴贼精！一松手他就跑了！”如来道：“却也是