了去见罗奈国王。
那国王鞍马劳顿，正枕戈和衣歇息，闻报即起身审讯。三藏自报乡贯来历，国王见他儒雅丰姿，非同常人，便令松绑。三藏递上文牒与国王阅了。
国王诧异道：“取经之僧不去赶路，擅闯我营寨何为？”唐僧道：“贫僧才出梨波国。那国王也调遣了十万大军，要与大王决胜。只怕明日烽火起时，玉石俱焚。不但难保佛骨无恙，还殃及千万生灵无辜遭害！依贫僧之见，不如暂息嗔恚争夺之心，遣使去那国中商议一应佛骨事宜！”国王怒曰：“他窃我佛宝，理应归还。有何可商议的！”三藏道：“贫僧闻他国现今政通人和，国泰民安，佛宝有无量之功。倘悉数取走，岂不失佛门慈悲本旨？况向时贵国失盗，盗者非是他入，家贼也！却来献与梨波国。这国王不知，不为罪也！事已至今，盼大王以万千生灵为重，息战言和，贫僧愿奔走劝说两家和好，共享佛宝！”
国王呵呵大笑：“依我看你这厮貌似公允，其实叫那梨波国王买通了，来劝我罢战，好分我佛宝，你也挣个官禄！真是痴心妄想！左右，将这利禄熏心之徒与我杖笞一百，轰出大营去！”便有宿卫军士将唐僧按了，掀衣揭衫要打，却道：“大王，这厮身上已有棒伤！”三藏悲道：“此乃是梨波国王所赠！盼大王再赐！”国王方知唐僧冤枉，沉吟片时，令改为杖笞二十。
众人依数将唐僧打了，远远地丢在田间。三藏抬头看离菩提树不远，负痛爬到树下，哼哼卿卿呻唤，声声念叨要是孙悟空在多好！
却道次日清晨，梨波国王在城头上望见罗奈国将士于营寨前列阵，便亲率大军出城迎敌。那唐僧因夜里风寒，躲在大树洞里打盹，被兵马车轮声惊动，探出头，看两军以菩提树为界，列阵完毕，兵马被野，枪刀如林，准备厮杀。片时，一阵震天鼓声后，那两国国王横戈走马，先打个照面，唇枪舌剑一番，皆不相服，遂回本阵，令擂鼓呜角。三藏心惊道：“这是要掩军破阵也！”果见两方舞动纛旗，国王身先士卒，朝敌阵冲去。众将士亦紧随大王，持干挥戈，呐喊如雷，朝对方杀去！只见方圆数十里，万头攒动，刃锋寒天，一场血战迫在眉睫！唐僧只恨自己没有回天神通！急得跳脚，却也无奈！
唐僧正悲叹，猛见两国兵卒已对杀起来，未几，便见血溅如喷泉、脑瓜骨碌碌滚！又觑两国国王正在近处厮杀，先战一个回合，要打马再斗。唐僧不顾伤痛，狂奔过去，悲泣高叫：“两位大王，贫僧求你们息战则个！”梨波国王离唐僧略近，马吃一惊，竖起前蹄，几欲将国王掀下马。国王怒不可遏：“这秃髡，欲害寡人不成！速速闪开，刀剑无眼！”那罗奈国王马疾，飞驰过来，将三藏撞得连翻几个筋斗。两国王又乒乒乓乓战起来！四匝又有将士死伤。唐僧痛恨自己无能，跪在地上，抱头痛哭。倏然间，忽思起昨日在城东厢所睹情景，遂高扬双臂，仰面大叫：“南无本师释迦牟尼佛！南无药师佛！南无阿弥陀佛！南无观音菩萨..南无十方菩萨摩诃萨！速来显圣，止息杀戮！愿借诸佛菩萨慈力，叫那人人手中兵器，化作花枝！亲爱和睦，降临斯土！”
那双方大军